Всё началось в зале ожидания. На глазах у
изумленной публики темнокожий сексуально-
активный темный эльф дроу (утверждает, что он
черный эльф) пританцовывая подкатывал сначала к
охраннику (или начальнику или кто он?), а потом и к
бледному невероятных размеров громиле голиафу.
Тем временем голиаф недобро смотрел на подуорка-
альбиноса в золотых доспехах, а девушка, одетая как
монах, уже примерялась к гитаре голиафа.
Воспользовавшись суматохой и столпотворением в
этом душном жарком зале, полурослик, который
выглядел как тень ребенка, обокрал несчастного
охранника. И вот, когда ситуация начала накаляться,
первых испытуемых пригласили для демонстрации
способностей. Так что темный эльф, голиаф, полуорк,
полурослик и человек ворвались в зал испытаний и
успешно надрали задницы троих неудачников.
Казалось что судьи, а именно мэр, генерал и представитель академии филиала Гильдии Героев
были довольны. Впереди была беспокойная ночь в
казармах. Полурослик Ким успокоилась только когда
убрала всю паутину у себя в комнате. Человек Марго
уснула довольно быстро с книгой в руках. Голиаф Бур
Зум и темный эльф Монтеро устроили такой
переполох, что большинство обитателей казармы
спать не могли ни на втором, ни на первом этаже по
причине непонятных звуков и мелодии идущей
невпопад не пойми откуда. Тем временем к золотому
мальчику полуорку Голди заходил загадочный гость,
который оставил ему подозрительный артефакт. 
На утро отряд вновь наподдал местным мальчикам
для битья в испытательном зале (как оказалось, их
нельзя по-настоящему убить) сразу после того, как
прошли психологический тест от генерала. Нервный
помощник Эндрю оказался актером. 
Наблюдательный Бур Зум, кстати, обнаружил
посреди испытательного зала руну, которая разнесла пол зала. Кто и зачем ее там нарисовал осталось
тайной…
Несомненно таким талантливым героям уже
готовы дать задание и после посвящение они станут
настоящими членами гильдии Героев. 
Итак, довольные собой будущие герои отправились
в таверну Красный Фонарь - лучшее место, где можно
погулять на деньги генерала, так щедро выделенные
отряду. Ким ретировалась не дожидаясь конца вечера,
успешно позолотив ручки. Голди, Марго и Бур душевно
пили за столиком. Монтеро встретил своего фаната в
лице хозяина таверны Морти - оказалось, что тот
знаком с матерью Монтеро и работал на кухне тайно
наблюдая за Монтеро и восхищаясь им. 
Монтеро выступил в тот вечер в таверне и
буквально покорил сердца посетителей. Некоторым из
них посчастливилось провести ночь с черным
эльфом… 
Утром Монтеро снова преподнес сюрприз. Таверну
огласил крик черного эльфа о том что его бьют и
всячески обижают. Полуорк, полурослик, голиаф и
человек вырвались из своих номеров и ворвались в
бой с тремя незнакомцами. Двое из них быстро
встретили в этой таверне свою смерть. Последнего
допросили и выяснилось, что хозяин другой таверны
(предыдущего места работы Монтеро) пожелал
вернуть звезду обратно. Что ж, отряд доходчиво
объяснил бедолаге что его товарищи где-то затерялись
по пути, Монтеро так и не нашелся и вообще что
искать его смысла нет. Монтеро сам обрисовал эту
картину горе-наемнику, сразу после того как закончил
свой макияж и закончилась битва.